Im Rahmen einer privaten Vermögens- und Finanzplanung legen wir gemeinsam den Grundstein für eine wirtschaftlich abgesicherte Zukunft.
Wir beraten Sie gerne zu Themen der Vermögenbildung und Altersvorsorge. Auf Wunsch planen wir mit Ihnen die Finanzierung von Immobilien zur Eigennutzung oder als Vermögensanlage und nehmen an Bankengesprächen teil.
Unseren vermögenden Mandanten bieten wir die Einrichtung eines Family Office Light an. Dieses Angebot richtet sich an Mandanten, die umfangreiche Unterstützung bei der Verwaltung Ihres Vermögens wünschen, Ihr Vermögen jedoch weder in die Hände eines einzelnen Verwalters geben möchten, noch den klassischen Family-Office-Angeboten trauen.
Unsere Leistungen im Family-Office-Light umfassen
- eine detaillierte Bestandsaufnahme der Vermögenswerte
- Analyse Einnahmen, Ausgaben, Liquiditätsverhältnisse
- Vorschläge und Unterstützung bei der Auswahl von Anlageformen
- Informationsaustausch mit und Beaufsichtigung von Vermögensverwaltern
- laufender Abgleich Soll-Ist-Situation
